文章摘要：建材行業(yè)經(jīng)過(guò)了幾年高速發(fā)展的黃金時(shí)期，接下來(lái)將走到變革的風(fēng)口，在市場(chǎng)的機(jī)制下低劣的過(guò)剩產(chǎn)能將會(huì)淘汰，重點(diǎn)材料向高品質(zhì)高端市場(chǎng)快速發(fā)展。行業(yè)整體結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化規(guī)范。在“一帶一路”走出去發(fā)展戰(zhàn)略指引下行業(yè)并購(gòu)重組進(jìn)入新階段。

近年來(lái)，建材行業(yè)在經(jīng)歷了黃金時(shí)代的快速發(fā)展之后，逐漸面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、發(fā)展不平衡、不充分、整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率低等問(wèn)題。傳統(tǒng)的發(fā)展理念、發(fā)展方式和資源配置方式亟待從根本上改變。

2017年以來(lái)，建材行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)已經(jīng)基本鞏固，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。但受需求市場(chǎng)、產(chǎn)能過(guò)剩等因素影響，行業(yè)增速放緩、發(fā)展動(dòng)力不足的跡象仍較為明顯，行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)還需要不斷維護(hù)。

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)信息和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提供的數(shù)據(jù)顯示，2017年1~12月全國(guó)水泥產(chǎn)量23.2億噸，同比下降0.2%，平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱，同比增長(zhǎng)3.9%。在建材行業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)30種產(chǎn)品中，全年產(chǎn)量同比下降的有9種產(chǎn)品，其他21種產(chǎn)品產(chǎn)量同比保持增長(zhǎng)，其中建筑石料、隔熱隔音材料及其制品、瀝青和改性瀝青防水卷材、水泥混凝土壓力管同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。

經(jīng)濟(jì)效益明顯回升

2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格結(jié)束了持續(xù)兩年的下降。從8月份開(kāi)始超過(guò)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格平均增速，2017年1~12月平均比上年同期上漲8.2%，比同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格上漲幅度高1.9個(gè)百分點(diǎn)，在工業(yè)行業(yè)中處于較快增長(zhǎng)速度。其中，水泥平均出廠價(jià)格漲勢(shì)明顯，2017年1~12月平均出廠價(jià)格324元/噸，同比上漲22.4%，平板玻璃價(jià)格穩(wěn)中有升，受原材料價(jià)格上漲及環(huán)保因素影響，9月份以后平板玻璃出廠價(jià)格連續(xù)上漲，全年平均出廠價(jià)格72.0元/重量箱，比上年同期高10.6%。

2017年1~12月，規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%，比上年同期高3.2個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額3746億元，同比增長(zhǎng)19.1%。其中，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9150億元，同比增長(zhǎng)17.9%，利潤(rùn)總額877億元，同比增長(zhǎng)94.4%；平板玻璃行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入759億元，同比增長(zhǎng)19.7%，利潤(rùn)總額93億元，同比增長(zhǎng)81.2%。其它建材主要產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平表現(xiàn)良好，其中混凝土與水泥制品、玻璃纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷、防水建材等行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增速超過(guò)10%。

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)信息和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部主任孫星壽在接受中國(guó)工業(yè)報(bào)記者采訪時(shí)表示，2017年建材效益增長(zhǎng)相對(duì)明顯，價(jià)格上漲是其主要因素。規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入僅因價(jià)格回升因素就將貢獻(xiàn)近70%的份額。2017年以來(lái)建材行業(yè)出廠價(jià)格的回升主要依賴于行業(yè)自律和原燃材料價(jià)格上漲，一旦價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢或自律基礎(chǔ)動(dòng)搖，將會(huì)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量帶來(lái)較大影響。在價(jià)格推動(dòng)作用削弱后，建材行業(yè)增長(zhǎng)速度將出現(xiàn)較為明顯回落。

固定資產(chǎn)投資下降

數(shù)據(jù)顯示，2017年建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全年限額以上固定資產(chǎn)投資1.55萬(wàn)億元，同比下降1.7%。按照產(chǎn)業(yè)鏈劃分，建材各產(chǎn)業(yè)中投資保持增長(zhǎng)的行業(yè)僅剩混凝土與水泥制品、礦物纖維和復(fù)合材料和建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)。目前，建材行業(yè)增長(zhǎng)中，投資驅(qū)動(dòng)因素占到75%左右。而近幾年建材限額以上固定資產(chǎn)投資增速急速下滑，2015年僅增長(zhǎng)6%，2016年一度負(fù)增長(zhǎng)，全年增速不足1%。建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資的乏力增長(zhǎng)給建材行業(yè)增速發(fā)展帶來(lái)不利影響。

孫星壽指出，目前建材行業(yè)增長(zhǎng)中投資驅(qū)動(dòng)因素仍為主力，消費(fèi)驅(qū)動(dòng)還處于轉(zhuǎn)型發(fā)展或培育階段，由此建材行業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)仍將面臨著需求不足的市場(chǎng)環(huán)境，建材產(chǎn)業(yè)總體上將不可逆轉(zhuǎn)地進(jìn)入中低速增長(zhǎng)區(qū)間，行業(yè)將更多地轉(zhuǎn)向消費(fèi)拉動(dòng)及存量市場(chǎng)。2017年規(guī)上建材增速跌破5%，是1997年亞洲金融危機(jī)以后的最低增速。

出口下降進(jìn)口平穩(wěn)

2017年建材及非礦出口306.5億美元，同比下降1.3%。其中，建筑衛(wèi)生陶瓷出口金額同比增長(zhǎng)1.8%，建筑用石、建筑技術(shù)玻璃出口金額仍分別下降16.9%、1.5%；其他主要出口商品中，玻璃纖維及制品、水泥混凝土制品、纖維增強(qiáng)水泥制品、石棉制品出口金額同比保持增長(zhǎng)。

據(jù)調(diào)查，2013年以來(lái)建材及非金屬礦商品出口金額增速持續(xù)下滑，2016年大幅下降19%。2017年建材及非礦出口的下降，對(duì)建材行業(yè)，特別是建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石和建筑技術(shù)玻璃行業(yè)的增長(zhǎng)呈負(fù)面影響。

2017年建材及非金屬礦商品進(jìn)口金額205億美元，同比下降0.4%，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及制品、石英玻璃、碳纖維及制品、密封制品等主要商品進(jìn)口金額均保持同比增長(zhǎng)。

產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然尖銳

截至目前，全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能19.1億噸，水泥產(chǎn)能36億噸，其中2016年以來(lái)，新投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線42條，增加熟料產(chǎn)能5630萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩局面仍在持續(xù)。

據(jù)了解，近十年內(nèi)，全國(guó)水泥產(chǎn)能由2008年的20.3億噸增加至2017年的35.9億噸，年平均增長(zhǎng)率為5.9%。2014年及以前，全國(guó)水泥產(chǎn)能利用率均在70%以上，但2015年以來(lái)明顯下降，2016年為68.7%，2017年同時(shí)受環(huán)保、錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素影響，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步降至65%。

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德在2017年會(huì)長(zhǎng)全體會(huì)議上指出，我國(guó)建材行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的高速發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，新材料、新產(chǎn)品、新需求、新領(lǐng)域開(kāi)發(fā)和應(yīng)用都不足，結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)成為行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。創(chuàng)新提升標(biāo)準(zhǔn)是去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵手段。在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)要淘汰落后的標(biāo)準(zhǔn)，要用先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)、錯(cuò)峰生產(chǎn)、行業(yè)自律、遏制新增、淘汰落后產(chǎn)能多種舉措的組合作用下，頂住了產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩和市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益嚴(yán)重下滑的危機(jī)，水泥、平板玻璃、商品混凝土、玻璃纖維、石膏等行業(yè)效益都有較大幅度的上升。

重點(diǎn)新材料邁向高端

中國(guó)建材集團(tuán)旗下的中復(fù)集團(tuán)建成了高端的單線1000噸SYT55(T800級(jí))碳纖維生產(chǎn)線，標(biāo)志著我國(guó)在碳纖維領(lǐng)域邁出了戰(zhàn)略性的關(guān)鍵一步；中國(guó)建材凱盛集團(tuán)在光電材料領(lǐng)域建成了觸摸屏用超薄高鋁蓋板玻璃生產(chǎn)線、年產(chǎn)1.5GW銅銦鎵硒薄膜太陽(yáng)能模組工廠，開(kāi)始建設(shè)8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生產(chǎn)線；中材科技建成了年產(chǎn)2.4億平米的鋰電池隔膜建設(shè)項(xiàng)目；中材高新在特種陶瓷領(lǐng)域啟動(dòng)了年產(chǎn)100噸高性能氮化硅陶瓷生產(chǎn)線的建設(shè)。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)一批高端產(chǎn)品隨著工藝改進(jìn)、性能功能改進(jìn)與提升，由國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平躍上了國(guó)際領(lǐng)先水平，非線性光學(xué)晶體、閃爍晶體等制備技術(shù)大部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先。

新型干法水泥、浮法玻璃“兩個(gè)二代”的技術(shù)裝備研發(fā)在多數(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了中國(guó)制造的基礎(chǔ)上有30%~40%的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)中國(guó)創(chuàng)造。玻璃行業(yè)的世界最薄觸控玻璃、超薄超透光玻璃、光電玻璃、光電設(shè)備；玻璃纖維行業(yè)大多數(shù)的制造技術(shù)、裝備及產(chǎn)品，尤其是高強(qiáng)、高模用紗、無(wú)硼無(wú)氟用紗，復(fù)合材料中部分尖端軍工復(fù)合材料、部分海洋工程用復(fù)合材料；非金屬礦行業(yè)的石墨負(fù)極材料、石油催化用高嶺土、硅灰石礦物纖維及部分石墨、螢石、高嶺土等選礦工藝技術(shù)；建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的拋光磚、微晶陶瓷復(fù)合磚；新型建材行業(yè)的石膏板、綠色裝配式房屋；石材行業(yè)的花崗石框架鋸裝備制造；管樁行業(yè)的管樁防腐技術(shù)、超高強(qiáng)管樁生產(chǎn)技術(shù)、免蒸壓免蒸養(yǎng)技術(shù)等，目前為止全行業(yè)已有一批技術(shù)裝備和產(chǎn)品達(dá)到高端并與世界領(lǐng)先并跑，成為行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化

遏制雷同技術(shù)新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、化解過(guò)剩產(chǎn)能，既是實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的本質(zhì)要求，又是行業(yè)效益穩(wěn)定增長(zhǎng)的可靠保證。據(jù)調(diào)查，截至去年11月，北京、河北、湖北、新疆等4省區(qū)的北京水泥、琉璃河水泥、邯鄲太行、葛洲壩集團(tuán)、新疆天山等70多家水泥企業(yè)已主動(dòng)停止生產(chǎn)32.5等級(jí)復(fù)合硅酸鹽水泥，其中新疆全區(qū)已全部停止生產(chǎn)32.5等級(jí)水泥。

近兩年來(lái)，隨著國(guó)家環(huán)保達(dá)標(biāo)、環(huán)保巡視力度的加大，各級(jí)政府在環(huán)保與GDP增長(zhǎng)之間選擇了文明與綠色低碳，綠水青山就是金山銀山的理念深得人心。綠色低碳發(fā)展正在成為建材行業(yè)新的發(fā)展亮點(diǎn)和重點(diǎn)。東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司、南方水泥有限公司、金隅鼎鑫水泥有限公司等26家單位入選工信部公布的第一批綠色制造示范名單。

行業(yè)并購(gòu)重組進(jìn)入新階段

以中國(guó)建材和中材兩大央企重組、北京金隅集團(tuán)和河北冀東水泥集團(tuán)的重組為標(biāo)志，使企業(yè)間的重組跨越到集團(tuán)公司之間的重組，打破了只提高產(chǎn)業(yè)集中度的局限，促進(jìn)了行業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推動(dòng)了產(chǎn)權(quán)組合與資源流動(dòng)配置方式的創(chuàng)新，不僅在整個(gè)建材行業(yè)引起了強(qiáng)烈的反響，更是觸動(dòng)和帶動(dòng)了更多企業(yè)、產(chǎn)業(yè)間的重組和重組方式的創(chuàng)新。遼寧省在全省的水泥企業(yè)資產(chǎn)所有權(quán)不變的前提下，統(tǒng)一組建水泥投資公司、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)；山東省淄博市對(duì)水泥企業(yè)統(tǒng)一組建水泥投資公司、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)等，將行業(yè)兼并重組推進(jìn)到一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。建材行業(yè)幾十年來(lái)數(shù)量多、規(guī)模小、水平低的產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生震蕩。

在“一帶一路”走出去發(fā)展戰(zhàn)略指引下，建材行業(yè)對(duì)外投資力度不斷加大，境外收購(gòu)企業(yè)、投資建廠、產(chǎn)能合作和貿(mào)易經(jīng)營(yíng)步伐明顯加快，水泥、玻璃、玻璃纖維、建筑衛(wèi)生陶瓷、磚瓦等多個(gè)產(chǎn)業(yè)都在境外投資與經(jīng)營(yíng)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅水泥行業(yè)在海外投資的水泥生產(chǎn)企業(yè)共有97家，涉及國(guó)內(nèi)77家企業(yè)，熟料產(chǎn)能約2500萬(wàn)噸。玻璃行業(yè)，中國(guó)玻璃控股有限公司、旗濱玻璃集團(tuán)、信義玻璃、福耀玻璃集團(tuán)分別在德國(guó)、美國(guó)、俄羅斯以及尼日利亞、哈薩克斯坦等海外建廠。玻璃纖維行業(yè)，巨石集團(tuán)在美國(guó)和埃及已經(jīng)開(kāi)展布局。這些都標(biāo)志著一批領(lǐng)頭的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，意味著轉(zhuǎn)型升級(jí)有了國(guó)際市場(chǎng)的支撐。

展望2018年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)、增效益仍然是建材行業(yè)的主要發(fā)展任務(wù)。目前建材產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益回升基礎(chǔ)仍然脆弱，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題并沒(méi)有真正實(shí)質(zhì)性的緩解。建材行業(yè)在進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律并加快去產(chǎn)能的預(yù)期下，總體將保持穩(wěn)中有變的發(fā)展格局。

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